Solana基金会主席点评a16z加密报告:视角过于EVM中心

2024-10-22 09:01:55 37597

作者:Lily Liu,Solana基金会主席;翻译:金色财经xiaozou

上个周末我阅读了a16z Crypto的最新报告。我学到了很多!我主要关注的是EVM世界之外的东西,所以每当有机会了解自我托管世界里的其他创新,我总是心怀感激。

但我注意到整个报告里隐含着EVM偏差。以下是我的观察所得:

作者将世界划分为EVM世界与非EVM世界,创建了选择不在EVM内构建的开发人员和“其他”生态系统的二元关系。

例如,对活跃地址的描述是具有误导性的。Solana每月有1亿个活跃地址——是Base的2200万活跃地址的四倍多——但图表显示,二者数量几乎相等。

我觉得更准确的方法可以是使用一个条形图,图里EVM和非EVM条形使用不同颜色来表示。

此外,此图还声称“Base和Solana”拥有的月活跃地址(MAA)数量最对,但细心的读者会注意到NEAR协议的月活跃地址数量为3100万,超过了Base。因此,此图标题应该更正为“……Solana and Near as the most active”。

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现在让我们来看一下指标的选择。我么这个行业通常默认使用活跃地址(Active Addresses)和总锁定价值(TVL)等指标作为跨生态系统的基准指标。然而,我认为一种更有意义的衡量生态系统活动、需求和整体健康状况的方法是使用交易费用。交易费用直接反映用户参与经济活动的程度,他们为交易执行买单的意愿,以及验证者的盈利能力。

随着Solana引入费用市场,我们现在可以在我们的生态系统内区分各类活动的经济价值,并将这种方法应用于其他活动。

在交易费用方面,Solana取得了重大进展。在2023年12月之前,Solana每月的交易费市场份额从未超过1.5%。自2024年4月以来,它一直保持在10%以上,7月份达到25%的峰值。

当我们将MEV消费纳入“现实经济价值”(REV)的衡量指标时,Solana的差距就缩小了!下图来自Blockworks Research,显示了Solana和以太坊之间不断缩小的REV差距。

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下面是另一个以EVM为中心视角的例子,这次是关于游戏的。使用mgas/s作为评估游戏基础设施的指标将Solana和其他非EVM网络排除在外,这样的对比是没有真正意义的。这导致了对更广泛的链上游戏生态系统的看法的片面性。

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另一个例子与DeFi有关。TVL是衡量DeFi活动的一个不充分指标,特别是在DEXs、衍生品和桥接等基本类别中,交易量则是一个更相关的指标。虽然这篇报告强调了DEX的总交易量,但只提供了基于TVL的协议信息,忽略了基于流量的活动方面的关键内容。

TVL倾向于支持拥有大量资产储备但流量有限的生态系统,比如以太坊。虽然Solana的TVL仅为以太坊的10%,但其月度DEX交易量在2024年从50%一路上涨,偶尔超过以太坊。为了准确地反映链上经济活动,我们必须关注交易的经济价值,而不仅仅是持有价值。在此情况下,受到卓越链性能的推动,资本效率更高的生态系统将脱颖而出。

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虽然各生态系统的指标具有可比性,但该报告仍主要关注以太坊和EVM L2s。它强调EIP-4844的实施是行业降低费用方面的里程碑式成就。值得注意的是,Solana自2020年3月推出以来,其交易成本也是同样低的。此外,在交易可负担性方面,Solana的中位数费用一直比Base更低、更稳定。

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根据nftpulse的数据,Solana再一次被排除在NFT比较范围之外,尽管在过去的一年里,Solana在NFT地址方面排名第一,在交易量方面排名第二,在独有收藏方面排名第四。

此图关于低交易成本驱动新消费者行为的观点,或许最好的例证是DRiP,自2023年3月以来,DRiP已完成1.82亿个NFT铸造,总成本仅为1,600 SOL(SOL价格为150美元,每个NFT为0.001美元),如Top Ledger所述。

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对DePIN的遗漏是显而易见的。Helium正在革新蜂窝网络,目前在182个国家拥有超过100万个活跃热点。Hivemapper使用去中心化网络绘制世界地图,已经在50多个国家记录了超过750万公里的街道数据。Render网络提供去中心化GPU渲染服务,为游戏和人工智能等行业提供关键算力。

更重要的是,这些创新里的大多数都是在Solana上进行的,而不是在EVM生态系统中。所以报告里对DePIN只字未提是因为这个吗?

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